内向的小男孩利奥在学校没有朋友，他在房间里用旧衣服和纽扣缝了一个没有五官的布偶，取名“空白”。他把所有想对同学说却不敢说的话，都说给空白听。某天晚上，空白真的站了起来，用动作而不是语言回应他。他们有了一段快乐的时光。但利奥渐渐长大，开始渴望真正的朋友，觉得空白成了他“幼稚”的象征。他试图把空白扔进垃圾桶，空白没有反抗，只是安静地看着他。利奥后悔了，追出去时空白已经消失了。多年后，利奥成为了一名儿童心理医生，他帮助一个同样孤独的小女孩时，为她画了一个无脸的朋友。那天夜里，小女孩兴奋地告诉他：“我的无脸朋友说，它认识你。”
极其温柔又带着淡淡忧伤的动画杰作。它用一个简单的设定，探讨了关于告别与成长的深刻议题。无脸朋友的所有情绪都通过肢体语言传递，反而比任何表情都更有感染力。结尾的轮回式重逢，能融化最坚硬的心。
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